No Result
View All Result
03/10/2025 - 21:07:56
18 °c
Athens
Non Papers
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • SHADOWS OF POWER
  • NORTH PAPERS
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
  • ΔΙΕΘΝΗ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • LIFESTYLE
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • MEDIA
  • ΑΡΘΡΑ/ΑΠΟΨΕΙΣ
Non Papers
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • SHADOWS OF POWER
  • NORTH PAPERS
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
  • ΔΙΕΘΝΗ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • LIFESTYLE
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • MEDIA
  • ΑΡΘΡΑ/ΑΠΟΨΕΙΣ
Non Papers
No Result
View All Result

Metlen: Ισχυρή ζήτηση για το «πράσινο» ομόλογο – Που θα διατεθούν τα 750 εκατ. ευρώ

Το επιτόκιο με περίοδο λήξης το 2029 διαμορφώνεται στο 4%, έναντι 4,5% που ήταν η αρχική καθοδήγηση.

Από NON PAPER NEWSROOM
10 Οκτωβρίου - 15:49
METLEN: Το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Σικελία

Ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το πράσινο ομόλογο της Metlen, η οποία συγκεντρώνει 750 εκατ. -250 εκατ. περισσότερα από το αρχικό ποσό το οποίο επεδίωκε ο ελληνικός, με διεθνή προσανατολισμό, βιομηχανικός και ενεργειακός κολοσσός.

Το επιτόκιο με περίοδο λήξης το 2029 διαμορφώνεται στο 4%, έναντι 4,5% που ήταν η αρχική καθοδήγηση.

Τα κεφάλαια από την έκδοση αναμένεται να διατεθούν για την:

  • την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 500 εκατ., με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A. (οι «Ομολογίες 2024»),
  • τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και
  • την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.

Παράλληλα, ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της Εταιρείας. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S.

H Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 17 Οκτωβρίου 2024, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σημειώνεται ότι οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG και HSBC Continental Europe ενεργούν ως Γενικοί  Συντονιστές (Joint Global Coordinators), και οι Alpha Bank Α.Ε., BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft Eurobank Α.E., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, Morgan Stanley Europe SE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Nomura Financial Products Europe GmbH, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Société Générale και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).

Tags: METLENειδήσεις τώραομόλογο
NON PAPER NEWSROOM

NON PAPER NEWSROOM

ShareTweet
Previous Post

Δύο συλλήψεις στο Νέο Κόσμο για ανθρωποκτονία με Ευρωπαϊκά Εντάλματα – Χειροπέδες σε 55χρονη και 37χρονο

Next Post

Μεταβίβαση οχημάτων: Οι αλλαγές που φέρνει ο ψηφιακός τρόπος – Τα δικαιολογητικά που καταργούνται

Related Posts

Από 3,20% έως 3,50% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Επιχειρείν

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Αναμένονται μερίσματα 100 εκατ. ευρώ από παραχωρήσεις

Από Nonpapers.gr Newsroom
3 Οκτωβρίου - 13:59
«Καμπάνα» άνω των 2,2 εκατ. ευρώ σε «Lidl» και «Σκλαβενίτης» – τι αφορούν τα πρόστιμα
Επιχειρείν

Ανοδικά συνεχίζει η αγορά σούπερ μάρκετ

Από Nonpapers.gr Newsroom
30 Σεπτεμβρίου - 19:20
χρηματιστήριο αθηνών
Επιχειρείν

Χρηματιστήριο: «Χορός» δισ. για τους μεγάλους ομίλους τα εταιρικά ομόλογα – Σήκωσαν πάνω από 3,5 δισ. το τελευταίο τρίμηνο

Από Γιώργος Καλούμενος
29 Σεπτεμβρίου - 08:52
ΑΒΑΞ: Αποτελέσματα ρεκόρ στο εξάμηνο με ανεκτέλεστο 2,76 δισ. ευρώ
Επιχειρείν

ΑΒΑΞ: Αποτελέσματα ρεκόρ στο εξάμηνο με ανεκτέλεστο 2,76 δισ. ευρώ

Από Γιώργος Καλούμενος
26 Σεπτεμβρίου - 09:47
Τι κρύβουν οι επιθέσεις της αντιπολίτευσης στους υπουργούς του Κυριάκου Μητσοτάκη
Επιχειρείν

Στο στόχαστρο της ΝΕΑΡ ο Γιώργος Φλωρίδης

Από Μπάμπης Χριστακόπουλος
25 Σεπτεμβρίου - 20:47
Eurostat: Πάνω από 1 στους 10 Έλληνες αδυνατεί να έχει ένα κανονικό γεύμα
Επιχειρείν

Σούπερ Μάρκετ: Το παρασκήνιο πίσω από τα  πρόστιμα σε Σκλαβενίτη και Lidl

Από Γιώργος Καλούμενος
25 Σεπτεμβρίου - 09:21
Next Post
Μεταβίβαση οχημάτων

Μεταβίβαση οχημάτων: Οι αλλαγές που φέρνει ο ψηφιακός τρόπος – Τα δικαιολογητικά που καταργούνται

No Result
View All Result

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ


Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Kατηγορίες

  • BOX-1 (670)
  • BOX-2 (713)
  • BOX-3 (718)
  • BOX-4 (769)
  • Lifestyle (375)
  • Media (179)
  • North Papers (18)
  • Observer (3)
  • Shadows of power (383)
  • Slider (7)
  • VARονος (4)
  • Αθλητικά (849)
  • Άρθρα (137)
  • Αφιερώματα (87)
  • Διεθνή (3.294)
  • Ελλάδα (4.507)
  • Επιχειρείν (106)
  • Έρευνες (154)
  • Οικονομία (688)
  • Πολιτική (2.394)
  • Πολιτισμός (245)
  • Συνεντεύξεις (18)
  • Χωρίς κατηγορία (284)

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποιοι πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα – Όλα τα ονόματα – Ποιοι μένουν εκτός
Πολιτική

Ποιοι πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα – Όλα τα ονόματα – Ποιοι μένουν εκτός

Από Nonpapers.gr Newsroom
31 Αυγούστου - 09:06
Φωτιές άναψε στο Μαξίμου ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης με ανάρτηση – μυστήριο
BOX-1

Φωτιές άναψε στο Μαξίμου ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης με ανάρτηση – μυστήριο

Από Nonpapers.gr Newsroom
31 Αυγούστου - 09:26
ΝΔ - Νέα Δημοκρατία
BOX-1

Η κρίση διαδοχής στη ΝΔ: Ποιοι είναι οι 5+1 δελφίνοι που περιμένουν στη γωνία τον Μητσοτάκη 

Από Nonpapers.gr Newsroom
3 Αυγούστου - 07:35
Η πολύπαθη κεντροαριστερά και το κόμμα… Πολάκη
Πολιτική

Καταγγελία “βόμβα” του Πολάκη για την Σεμερτζίδου και τον σύντροφό της: Ήταν και οι δύο υποψήφιοι με τη ΝΔ

Από Nonpapers.gr Newsroom
5 Αυγούστου - 06:40
Non Papers

Non Paper Info

  • Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου
  • Ταυτότητα
  • Επικοινωνία & Διαφήμιση

Follow Us

© 2025 All Rights Reserved - Powered by FOCUS ON GROUP
No Result
View All Result
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • SHADOWS OF POWER
  • NORTH PAPERS
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
  • ΔΙΕΘΝΗ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • LIFESTYLE
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • MEDIA
  • ΑΡΘΡΑ/ΑΠΟΨΕΙΣ