Με στόχο τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της και την προσέλκυση κεφαλαίων από κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές, ο Όμιλος Metlen κάνει το μεγάλο βήμα: εισάγει τη νέα εταιρική του μορφή, τη Metlen PLC, στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE). Η διαδικασία ξεκίνησε επίσημα χθες, με την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη βρετανική FCA, ανοίγοντας τον δρόμο για την προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών που θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουλίου. Η πρώτη διαπραγμάτευση στο LSE αναμένεται στις 4 Αυγούστου.
Ανταλλαγή μετοχών και διεθνές αποτύπωμα
Η συναλλαγή πραγματοποιείται με αναλογία 1 προς 1, δηλαδή κάθε παλαιός μέτοχος της Metlen A.E. μπορεί να ανταλλάξει μία μετοχή με μία της νέας Metlen PLC. Πρόκειται για 112.208.378 μετοχές (78,41% του μετοχικού κεφαλαίου), ενώ βασικοί μέτοχοι όπως ο κ. Μυτιληναίος, η Fairfax και εταιρείες συμμετοχών έχουν ήδη δεσμευτεί να συμμετάσχουν πλήρως.
Με αυτή την κίνηση, ο Όμιλος ενοποιείται κάτω από μία νομική μορφή με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύοντας τη ρευστότητά του και την ευκολία πρόσβασης στις αγορές μετοχών και ομολόγων διεθνώς. Επιπλέον, η εισαγωγή στο LSE συνοδεύεται από παράλληλη δευτερογενή διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διασφαλίζοντας ότι οι Έλληνες επενδυτές δεν θα χρειαστεί να μεταφέρουν τίτλους εκτός Ελλάδας.
Χωρίς φόρο και με κεφαλαιακή ευελιξία
Η Metlen PLC δεσμεύεται να καλύψει τα τέλη εκκαθάρισης στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, ενώ η συναλλαγή απαλλάσσεται από φόρο μεταβίβασης, καθώς θεωρείται ανταλλαγή και όχι πώληση. Για τους μετόχους που δεν επιλέξουν την ανταλλαγή, προβλέπεται δικαίωμα εξαγοράς με 39,62 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή τη μέση τιμή εξαμήνου.
Καμία αλλαγή στην ελληνική ταυτότητα
Σε σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος ξεκαθαρίζει ότι διατηρεί τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα, καθώς και όλες τις δραστηριότητες, τις επενδύσεις και το ανθρώπινο δυναμικό του. Δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στις θέσεις εργασίας ή στις παροχές του προσωπικού, ενώ η αλλαγή της νομικής δομής θεωρείται μοχλός εξωστρέφειας, όχι υποχώρηση.
Ισχυρό μήνυμα στις αγορές
Η Metlen, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Edison, αναμένεται να βελτιώσει την αποτίμησή της, με τιμή στόχο στα 60 ευρώ ανά μετοχή. Οι στρατηγικοί της στόχοι εστιάζουν σε τομείς υψηλής προτεραιότητας όπως τα μέταλλα, οι ΑΠΕ, η κυκλική οικονομία και η άμυνα, καθιστώντας την έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους ευρωπαϊκούς ομίλους.
Η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς ενεργούν ως σύμβουλοι της δημόσιας πρότασης και της εισαγωγής της εταιρείας, ολοκληρώνοντας το παζλ ενός φιλόδοξου project που φιλοδοξεί να ανεβάσει τη Metlen στο διεθνές βάθρο.
