Ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το πράσινο ομόλογο της Metlen, η οποία συγκεντρώνει 750 εκατ. -250 εκατ. περισσότερα από το αρχικό ποσό το οποίο επεδίωκε ο ελληνικός, με διεθνή προσανατολισμό, βιομηχανικός και ενεργειακός κολοσσός.
Το επιτόκιο με περίοδο λήξης το 2029 διαμορφώνεται στο 4%, έναντι 4,5% που ήταν η αρχική καθοδήγηση.
Τα κεφάλαια από την έκδοση αναμένεται να διατεθούν για την:
- την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 500 εκατ., με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A. (οι «Ομολογίες 2024»),
- τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και
- την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Παράλληλα, ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της Εταιρείας. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S.
H Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 17 Οκτωβρίου 2024, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Σημειώνεται ότι οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG και HSBC Continental Europe ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators), και οι Alpha Bank Α.Ε., BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft Eurobank Α.E., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, Morgan Stanley Europe SE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Nomura Financial Products Europe GmbH, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Société Générale και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).
